Коротко о главном
В первые две недели июля отток наличных из банковской системы резко ускорился: объем наличных в обращении вырос на приблизительно 513 млрд рублей.
- Средняя скорость оттока — около 250 млрд рублей в неделю (приблизительно 32 млрд рублей в день и более 1 млрд в час).
- За июнь отток наличности составлял около 479 млрд рублей за весь месяц — меньше, чем за первые две недели июля.
- Накопленный прирост с февраля — примерно 2,416 трлн рублей. Максимальный месячный отток в этом году ранее фиксировался в апреле — 607,3 млрд рублей, но июль может превысить этот рекорд.
Воздействие на кредитный портфель и ликвидность
Параллельно ухудшаются показатели возврата кредитов: доля проблемных займов на балансах банков превысила двузначные значения, а среди малых компаний существенная часть просрочила выплаты. В результате из банков выводят деньги, а средства, выданные в кредит, возвращаются хуже — это повышает риск для стабильности отдельных кредитных организаций.
По мере роста оттока наличности банки активнее обращаются к инструментам ЦБ: с начала июля через операции репо в банковскую систему было передано около 1 трлн рублей. Общая задолженность кредитных организаций перед регулятором в середине июля составляла несколько триллионов рублей, при этом наблюдались скачки величины этого показателя в ежедневной статистике.
Признаком напряжения служит рост ставок на межбанковском рынке — в отдельные дни стоимость рублёвого финансирования превысила ключевую ставку. Повышенный спрос на ликвидность может быть связан с массовым спросом на наличность и перераспределением средств внутри сектора.
Экономисты предупреждают: если одна из крупных кредитных организаций столкнётся с дефицитом ликвидности и начнёт задерживать выплаты, это может вызвать цепную панику среди вкладчиков и перерасти в серьёзный банковский кризис.
Пока о полном банковском кризисе говорить преждевременно, но нарастающее сочетание оттока наличных и роста проблемных кредитов ставит под вопрос устойчивость части банковской системы и требует пристального внимания регулятора и финансовых организаций.
