Экономика под давлением: банк Сбербанк и банковская система сталкиваются с ростом проблем
Проблемы экономики России заметно отражаются на балансе крупнейшего банка: доля дефолтных активов Сбербанка за год выросла примерно на 20% и к концу сентября достигла 2,7 трлн руб.
Наибольшую неопределенность вызывает качество корпоративного портфеля. Более четверти активов приходится на жилищное кредитование. Дефолтные кредиты застройщикам по проектному финансированию за девять месяцев выросли почти в полтора раза — до 375 млрд руб., а другим компаниям более чем на четверть: с 821 млрд до 1,06 трлн руб. 13,4% портфеля приходится на нефтегазовый сектор, 11,9% — на металлургию и горнодобывающую отрасли. Период высоких процентных ставок затягивается, и давление на клиентов растет.
Формально в третьем квартале ситуация немного improved: банк снизил резервы — но это скорее на бумаге. Глава банка Герман Греф ранее говорил, что банки «со временем получают все проблемы» экономики, и Сбер заранее формировал дополнительные резервы по ряду отраслей. В третьем квартале часть резервов была распущена, поэтому показатели оказались заниженными; сейчас банк переносит резервы на конкретные кейсы.
Поэтому четвертый квартал точно будет более негативным в отношении юридических лиц, чем первые три, предупреждают в банковском руководстве: «на четвертый квартал мы видим кейсы, когда финансовое положение клиентов ухудшается, выручка и продажи снижаются, возникают экспортные ограничения и снижается инвестиционный спрос».
Реальная величина проблем, вероятно, значительно больше. Банки маскируют ухудшение качества активов реструктуризациями, — отмечают аналитические центры и регулятор. По данным Центробанка, 12,9% выданных всеми банками корпоративных кредитов считаются проблемными (около 13,3 трлн руб на конец августа), а просроченная задолженность составляет лишь 3,7% портфеля. За август портфель проблемных кредитов вырос примерно на 0,6 трлн руб., в основном из‑за ухудшения положения угольной и электроэнергетической отраслей. Сбербанк оценивает свою долю на рынке корпоративного кредитования около 32,7%.
Еще более 1,2 трлн руб. дефолтных кредитов выдали россиянам. Дефолтные ипотечные кредиты выросли с 203 до 251 млрд руб., по кредитным картам — с 305 до 344 млрд, по автоакредитам — с 34 до 43 млрд. Лишь по потребительским кредитам дефолтные активы снизились с 620 до 608 млрд руб.
Проблемы в банковском секторе, по мнению ЦМАКП, могут ослабеть с возобновлением экономической активности, которое позволило бы «разморозить» реструктурированный долг. ОЭСР подтвердила прогноз роста ВВП России на 0,5% в 2026 году и снизила прогноз на 2027 до 0,6%, МВФ ожидает роста около 0,9% в этом и следующем годах.
